Automatización para asesorías y gestorías
Documentación ordenada. Expedientes que se pueden seguir.
Conectamos la recepción de documentos, las tareas pendientes y los recordatorios con el trabajo del equipo, manteniendo la revisión profesional.
Cuéntanos qué necesitas Primera conversación sin compromiso. Presupuesto según alcance.Ejemplo visual del recorrido. El alcance y las conexiones se acuerdan para cada empresa.
Documentos relacionados con el cliente y el expediente.
Pendientes y responsables visibles en una misma secuencia.
Criterios claros sobre qué puede preparar el agente y qué debe revisar una persona.
Un primer proceso: documentación pendiente
Los documentos llegan por correo, carpetas y otros canales. El flujo puede registrar la recepción, proponer una clasificación y preparar una lista de lo que falta. La asignación dudosa se revisa antes de mover información a otro cliente o expediente.
Recordatorios con contexto
Un aviso debe responder a una tarea registrada, no a una suposición. Definimos cuándo se prepara, quién lo valida y qué ocurre si el cliente responde por otro canal. Los datos sensibles y los adjuntos se limitan a lo necesario para ese intercambio.
Apoyo al trabajo, sin sustituir el criterio profesional
Un agente puede resumir documentos y preparar borradores. La interpretación profesional, la presentación de documentación y los compromisos con clientes siguen las autorizaciones del despacho. Las salidas deben mostrar qué información falta o no ha podido verificarse.
Permisos y continuidad del despacho
La incorporación o salida de una persona afecta a correo, documentos y expedientes. La gestión de Microsoft 365, accesos y copias se conecta con el proceso documental para evitar que una automatización dependa de una cuenta personal o de una carpeta sin responsable.
Antes de empezar
¿Puede presentar declaraciones automáticamente?
No forma parte de una capacidad genérica. Cualquier actuación de ese tipo requeriría un alcance, autorizaciones y revisión específicos.
¿Se trabaja con documentos reales?
Solo con los accesos, finalidades y medidas acordados. Las primeras pruebas pueden realizarse con ejemplos anonimizados.
¿Hace falta cambiar el programa del despacho?
Partimos del programa existente y comprobamos sus posibilidades de integración.
Implantación y gestión continua
Empezamos por el trabajo que quieres resolver.
Revisamos contigo el entorno, las tareas y las dependencias. La propuesta distingue lo que se implanta, lo que se mantiene y los costes de terceros.
Revisar mi caso →info@enginerit.com