Cómo registrar preguntas que un agente de asesoría debe derivar al profesional

Describe motivos de derivación

Distingue petición de criterio, fuentes contradictorias, información insuficiente, asunto fuera del encargo y decisión con consecuencias para el cliente. Acompaña cada motivo de ejemplos propios del despacho redactados sin datos reales. Una pregunta sobre dónde subir un archivo puede resolverse con instrucciones aprobadas; una pregunta sobre cómo afecta ese documento a una decisión requiere otro nivel de intervención.

Guarda la pregunta sin amplificar datos

Conserva referencia a la conversación autorizada, entidad, asunto y documentos pertinentes. Evita copiar un hilo completo en un registro visible para toda la asesoría. El motivo debe explicar qué falta decidir, no atribuir intenciones al cliente. Si la solicitud incluye varios asuntos, separa la parte administrativa que se puede contestar de la valoración pendiente del profesional.

Prepara la consulta y la respuesta de espera

El agente puede indicar que la pregunta necesita revisión e identificar la información que ya está disponible. No debe adelantar una conclusión «orientativa» que el cliente pueda tomar como recomendación. Tampoco promete un plazo sin confirmación del equipo. La consulta interna señala qué se pide resolver y permite al profesional abrir las fuentes con sus permisos habituales.

Asigna dueño y continuidad

Cada derivación necesita persona o equipo receptor, estado y siguiente comprobación. Si no hay disponibilidad, usa el circuito de sustitución del despacho. Una transferencia sin confirmación puede perderse entre colas. Cuando llega la respuesta, vincúlala al caso y comprueba si puede comunicarse tal cual o necesita otra aprobación; resolver internamente no autoriza cualquier envío al cliente.

Convierte errores en casos de prueba

Revisa preguntas que debieron derivarse y fueron contestadas, junto a consultas sencillas escaladas innecesariamente. Incluye formulaciones indirectas y conversaciones con varios turnos, no solo frases aisladas. NIST identifica la generación de afirmaciones incorrectas como riesgo: pedir al agente que declare seguridad no sustituye comprobar su comportamiento. Repite las pruebas cuando cambien fuentes, instrucciones o herramientas con capacidad de actuar.

Fuentes y documentación

• Perfil de riesgos de IA generativa de NIST — Considera confabulación y evaluación contextual; no certifica un uso concreto.
• Permisos de Microsoft Graph — La lectura o edición del correo y el envío son permisos distintos.