Cómo tratar un documento que contiene varios pedidos o facturas

Si un archivo contiene varios pedidos o facturas, separa primero sus documentos lógicos y luego extrae cada uno.

Equipo enginerIT· 2 min de lectura
Divide entidades y concilia todas las páginas

Si un archivo contiene varios pedidos o facturas, separa primero sus documentos lógicos y luego extrae cada uno. Conserva la relación con el paquete recibido para detectar páginas omitidas, documentos duplicados y anexos mal asignados.

Cuenta documentos, no solo páginas

Revisa inicio y final de cada entidad mediante número, emisor y continuidad de sus líneas. Una factura puede ocupar varias páginas y una página puede contener información de más de un pedido. No apliques la regla una página igual a una factura salvo que el emisor garantice ese formato y hayas probado sus excepciones. Asigna un identificador al paquete y otro a cada documento identificado dentro de él.

Configura la división de forma deliberada

Document Intelligence documenta una opción de división automática en su clasificador; su comportamiento depende de la versión y configuración. No presupongas que el extractor de un documento divide paquetes por sí solo. Conserva los intervalos de páginas y la decisión de clasificación. Si hay una frontera dudosa, pide revisión antes de publicar registros. Evita utilizar solo la repetición de un logotipo: suele aparecer en todas las páginas del mismo documento.

Asocia anexos sin inventar facturas

Distingue una factura de un albarán, condiciones generales o una portada con resumen. Los anexos deben vincularse a la entidad correspondiente cuando la relación esté justificada. Una página suelta que no puede asignarse queda como incidencia del paquete. Si detectas el mismo número de factura dos veces, contrasta emisor y contenido para decidir si es duplicado o una continuación; no sumes ambos totales ni descartes una página automáticamente.

Cierra el paquete con una conciliación

Comprueba que todas las páginas están asignadas, identificadas como anexo o marcadas para revisión. Valida cada entidad por separado y registra cuáles se cargaron correctamente. Un fallo en la segunda factura no debería obligar a duplicar la primera al reintentar el paquete. Ensaya un PDF hipotético con dos facturas, un anexo y una continuación. Debes poder explicar cuántos registros creó, de qué páginas salieron y qué queda pendiente antes de declarar el archivo completamente atendido.

Comprobaciones para cerrar la tarea

  • ✓ Relacionar paquete, documentos y páginas.
  • ✓ Separar anexos de entidades facturables.
  • ✓ Reintentar una entidad sin duplicar las ya cargadas.

Fuentes y documentación

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