Ventas y atención
Procesos, herramientas y decisiones para aplicar la automatización en ventas y atención.
Cómo organizar correos de clientes y actualizar el CRM sin duplicar trabajo
Clasifica solicitudes entrantes, relaciona cada mensaje con el contacto correcto y prepara una actualización revisable del CRM.
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Cómo organizar consultas de clientes que llegan por correo y WhatsApp
Diseña una bandeja de trabajo que conserve el canal de origen, identifique el caso y asigne cada consulta a una persona responsable.
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Cómo automatizar reservas de citas sin crear dobles reservas
Coordina solicitud, disponibilidad, confirmación y cambios de cita con una única fuente de agenda y una ruta para casos especiales.
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Cómo automatizar solicitudes de devolución en una tienda online
Organiza la solicitud, el pedido, el motivo y el seguimiento de una devolución con reglas visibles y excepciones para revisión.
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Cómo calificar leads B2B con reglas claras y evidencia del contacto
Convierte formularios y conversaciones en una ficha de oportunidad revisable, separando datos observados, hipótesis y decisión comercial.
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Cómo extraer requisitos de una solicitud de presupuesto sin perder condiciones
Estructura requisitos, cantidades, fechas y dudas de una petición comercial, conservando el mensaje original y marcando contradicciones.
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Cómo preparar un borrador de oferta comercial con un agente de IA
Conecta oportunidad, catálogo y condiciones aprobadas para proponer una oferta revisable sin dejar que la IA invente precios o compromisos.
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Cómo hacer seguimiento de presupuestos enviados sin duplicar contactos
Relaciona versión de oferta, respuesta del cliente y próximo paso para preparar seguimientos oportunos y detenerlos cuando cambie el estado.
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Cómo pasar una venta a operaciones sin perder compromisos del cliente
Crea un traspaso de ventas a operaciones con alcance confirmado, excepciones, fechas y evidencias para evitar reconstruir acuerdos desde correos.
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